ВТБ секьюритизировал портфель потребительских кредитов объемом десять миллиардов рублей

Ежемесячный купон по облигациям — 11% годовых.

Банк ВТБ закрыл вторую сделку секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Объем выпуска облигаций с залоговым обеспечением СФО ВТБ РКС Эталон составил десять миллиардов рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску наивысший рейтинг ruAAA.sf.

— Это первая сделка в рамках программы эмиссии облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. Общий объем программы — 100 миллиардов рублей. В прошлом году мы успешно разместили пилотный выпуск облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами банка ВТБ. Это позволило создать в банке эффективный инструмент привлечения ликвидности и разгрузки капитала. Сейчас идет подготовка к очередному программному выпуску, размещение которого запланировано на первый квартал 2023 года. В рамках зарегистрированной программы мы будем продавать бумаги инвесторам траншами, следуя за динамикой рынка, — прокомментировал руководитель управления секьюритизации банка ВТБ (ПАО) Андрей Сучков.

Ежемесячный купон по облигациям установлен в размере 11% годовых, что соответствует доходности 11,6% годовых.

— В ходе размещения инвесторы проявили значительный интерес к облигациям, которые обладают привлекательным соотношением риска и доходности на коротком горизонте инвестирования. Размер обеспечения по этому выпуску превысил объем эмиссии более чем на 26%. Структура сделки и строгие требования к кредитам, входящим в залоговое обеспечение, обеспечили высокое качество бумаги. Выпуск был размещен среди широкого круга рыночных инвесторов. Доля розничных инвесторов в общем объеме продаж составила 35%, — отметил управляющий директор управления секьюритизации ВТБ Виталий Петров.